eDreams Odigeo ha anunciat aquest dimecres que ha captat 435 milions d´euros, amb venciment el 2021 i un cupó del 8,50%, en bons sénior per refinançar el seu deute. Segons ha explicat l´empresa en un comunicat, la demanda ha superat l´oferta de deute, pel que s´ha incrementat la quantitat anunciada inicialment de 425 milions d´euros.
L´empresa ha rebut sol·licituds de quasi 80 inversors d´Estats Units i dels grans països europeus on opera, com França, Alemanya, Espanya, Itàlia, Regne Unit i Suècia, entre d´altres.
Aquesta operació permet a l´empresa ampliar el venciment del seu deute de menys de dos anys a cinc i incrementa de forma considerable la seva flexibilitat amb respecte al seu finançament actual.
eDreams Odigeo i algunes de les seves subsidiàries garantiran el nou bo, que serà assegurat amb alguns actius de l´empresa. La data de liquidació de l´oferta s´espera que sigui el 4 d´octubre del 2016.
