Un teatre. Un director, Thomas, que al final d’una tarda d’audicions, cansat i desanimat perquè cap noia està a l’altura d’interpretar el paper protagonista de la seva obra, una adaptació de “La Venus de les Pells”, que va donar origen al sadomasoquisme, es disposa a marxar cap a casa. En l’últim moment apareix Vanda, una jove actriu que és tot el que ell detesta: ordinària, vulgar, sense cervell, però que no s’aturarà fins a aconseguir el paper. A través d’una increïble metamorfosis, proveïda d’accessoris i disfresses, entra en el personatge recitant cada línia del guió. Ella és el que estava buscant i mentre el càsting s’allarga sorgeix entre ells un joc de poder i seducció, on la realitat i ficció es barregen i els rols de director i actriu, dominador i dominat encara estan per decidir.